Tre fantastiska brunetter retar i underkläder och avslöjar sina önskningar. Ivriga efter en trekant förför de en lycklig kille. Passionerat muntligt utbyte leder till ett vilt, kamerafångat möte. Hämningslöst turas de om att rida hans bultande lem, och kulminera i ett explosivt, tillfredsställande klimax.