Nicole Sage, en vällustig vixen med stora tillgångar, söker förlösning efter ett tidigare missöde. Hon servar skickligt Donny Sins ansenliga lem, vilket visar hennes muntliga skicklighet. Deras interracial möte utspelar sig med intensiv passion och visar upp Nicoles naturliga sköte och Donnys imponerande manlighet.