Mia Khalifa, en kvav arabisk bomb, längtar efter stora svarta kukar. Hon visar ivrigt upp sina muntliga färdigheter på en välutrustad stud och levererar en häpnadsväckande BJ i HD. Denna POV-resa utforskar hennes rädslor och önskningar, samtidigt som den tillfredsställer en lycklig svart riddare.