Sultry Jessie och Lacey, ivriga att utforska svart njutning, möter ett golfproffs med en rejäl stor svart kuk. Klädda i underkläder lär de sig en läxa i muntliga läckerheter, vilket leder till en vild trekant. Jessie rider, Lacey blir knullad och båda är fyllda med varm sperma.