Ание Дарлинг и Стефание Моон, две блиске пријатељице, опуштају се гледајући порнографију заједно. Њихово заједничко узбуђење доводи до вруће сесије међусобног самозадовољства, које кулминира жестоким загрљајем. Ултра Филмс представља овај интимни, сензуални сусрет.