Leta 1984 se evropska vohuna Lady X in Lady Winter podata na tajno misijo. Med vohunjenjem in zapeljevanjem se predajata strastnim preizkušnjam z agenti in ovaduhi, odkrivata skrivnosti in zadovoljujeta želje. Ta film prikazuje njune dogodivščine, napolnjene z erotičnimi srečanji in tveganim vohunjenjem.