Casey, osupljiva trans ženska, krmari med ljubeznijo in poželenjem med družbenimi pritiski. Kira Noir, soparna ebenovina, in Charles Dera, dobro obdarjen žrebec, vžgeta strast, medtem ko Caseyjino slastno premoženje očara. Ta film ponuja surov, nefiltriran pogled na ljubezen, željo in sprejemanje.