Rachael Cavalli, sexi MILFka, vedie svojho nevlastného syna Raquela Diamonda ústnymi schopnosťami a tesným prienikom do vagíny. Ich vášnivé koučovanie sa vystupňuje do divokej trojky, ktorá zahŕňa intenzívne lízanie mačičiek, hru so zadkom a tvrdú akciu.