Nevlastný syn J. sa oddáva žiadostivému sneniu so svojou prsnatou macochou s ebenovou pokožkou. Keď sa odvíja na svojej internáte, je prenesený do ríše zmyselného potešenia, kde vášnivo teší svoju fantáziu MILF, ozdobenú zvodnou spodnou bielizňou a pančuchami.