Чёрное частное мероприятие начинается с Джоди Мур и Барбары Войс, обеими порнозвездами-МИЛФами, занимающимися страстным оральным сексом. Вскоре к ним присоединяется хорошо одаренный негр, жадно проникающий в их тугие задницы и пульсирующие члены. Группа предается интенсивной межрасовой оргии.