Три похотливые пожилые женщины поддаются очарованию молодого, хорошо одаренного черного жеребца. Их желания развязываются, они неустанно наполняются горячей спермой, их зрелые тела извиваются в экстазе. Это жесткое межрасовое удовольствие в лучшем виде.