Рыжеволосая тёлочка Клео Клементина ныряет в дикий тройничок, тверкая и катаясь на двух пульсирующих членах. К ней присоединяется ее чернокожий любовник Микки, и действие перерастает в испепеляющую межрасовую оргию, демонстрируя неутолимую похоть и неутолимость Клео к удовольствию.