Micuța școlară Angel Smalls, proaspătă și inocentă, primește o surpriză de la profesorul ei. Copleșită de membrul său mare, ea îl ia ca pe un profesionist, arătându-și energia tinerească. O întâlnire fierbinte și intensă care îi lasă corpul minuscul marcat de împingerile sale puternice.