Adolescenta Talia Palmer tânjește la un penis negru mare. Este dornică să guste un penis mare negru, ochii ei strălucind de nerăbdare. Excitația se construiește în timp ce așteaptă ca prima pula mare neagră să alunece. Fiorul necunoscutului, promisiunea unui penis negru mare, îi alimentează dorința.