Frumoasele femei grase Jalisa Elite o lovește pe roșcata Nina Kayy, dezvăluindu-și sânii și fundul mare. Nina tânjește la o dracu', așa că Jalisa își îndeplinește dorința într-o întâlnire sălbatică și crudă. Aventura lor interrasială și femdom culminează cu o sesiune de strapon.