Miley May, o blondă bustină, tânjește la un penis negru mare. Îl suge cu nerăbdare, buzele ei abia reușind să se înfășoare în jurul circumferinței. Acțiunea interrasială continuă în timp ce o ia adânc în ea. Caroline Cross se alătură, creând o întâlnire sălbatică și hardcore.