Fawn, o drăguță de colegiu, se desparte de iubitul ei mic. Poftind o provocare, ea întâlnește un penis mare negru în căminul ei. În ciuda ezitării inițiale, ea suge cu nerăbdare și călărește penisul negru masiv, aprinzând o întâlnire interrasială sălbatică.