Evelyn Stone, în vârstă de 18 ani, îmbrăcată ca o vrăjitoare seducătoare, tânjește mai mult decât bomboane de Halloween. Intră în scenă Bruno, mentorul ei, care oferă o experiență supranaturală. Pofta lor se aprinde, transformând-o într-o vulpe excitată, dornică să exploreze plăceri interzise.