Cali Sweets, o fetiță dulce, tânjește la un penis negru mare. Noul iubit al mamei ei, un herghelie bine dotat, îi satisface dorințele. Ea îi devorează cu nerăbdare penisul mare negru, oferindu-i expert un deepthroat uluitor. Acțiunea se încălzește în timp ce ea se răsfăț în sex sălbatic și răutăcios.