Emily e Eliza, duas morenas ansiosas, desejam o grande pau preto de seu treinador.Elas devoram seu enorme pau negro, lambendo e chupando-o com fervor. Seu trio luxurioso aumenta, culminando em um encontro selvagem e apaixonado, deixando-as cobertas de evidências quentes e pegajosas de seus desejos insaciáveis.