Nastolatka Angel Smalls przemyca dużego czarnego kutasa w dziką podróż. Jej małe cycki podskakują, gdy jeździ na kowbojce, a następnie jest ruchana od tyłu na kanapie. Intensywny seks sprawia, że jest mokra i zadowolona, co kończy się nieporządnym, kremowym finałem.