Jaye Summers, brudny tatuś, pragnie świeżego ciała, aby gościć swojego wymieniającego się kutasa. Pożera tyłek swojego zastępcy, a następnie jeździ na swoim własnym, dużym kutasie, delektując się nienasyconym apetytem i ekspertnymi umiejętnościami oralnymi tej amerykańskiej brunetki nastolatki, co daje hipnotyzujące, pełne fetyszu doświadczenie.