Tomboyish transseksualna Crystal Thayer pragnie dużego czarnego kutasa, aby zaspokoić swoje niezaspokojone pragnienia. Chętnie ssie i bierze go głęboko w siebie, jęcząc z ekstazy. Ten wysokiej rozdzielczości film pokazuje intensywny seks, przyjemność transseksualną i namiętność międzyrasową z czarnym ogierem i drobną, głodną shemale.