Taylor Nicole, zmysłowa MILF, pragnie więcej niż swojego waniliowego życia seksualnego. Wkraczają AJ Fresh i Richard Mann, chętni do spełnienia jej najgłębszych pragnień. Ich trójkąt międzyrasowy przeradza się w dzikie spotkanie grupowe, przekraczając granice intensywnym doświadczeniem analnym.