Dwie seksowne przyjaciółki, Anya Ivy i Mya Mays, dzielą się ogromnym czarnym kutasem swojego ojczyma w gorącym trójkącie. Pożądliwe spotkanie rozwija się poprzez intensywne ruchanie w twarz, namiętne jazdy na kowbojce i wybuchowe szczytowanie. Hardcore'owa uczta międzyrasowej przyjemności.