Nastoletnia Lindsey Sheron pragnie dużego czarnego kutasa w swojej ciasnej dupce. Rebecca Black, dobrze obdarowany czarny ogier, dominuje ją z precyzją. Rżnie ją bezlitośnie w dupę, zostawiając ją bez tchu i pragnącą więcej. Ich intensywne międzyrasowe spotkanie to dzika jazda przyjemności i ekstazy.