Nikki Hearts zwierza się swojej współlokatorce, Jessie Rhodes, o jej eksploracji seksualnej. Jessa, oszałamiająca brunetka, jest zaintrygowana rewelacją Nikki. Gdy zagłębiają się w swoją nowo odkrytą atrakcję, ich przyjaźń przeradza się w namiętne spotkanie.