Natalie Porkman, biała dziewczyna, z niecierpliwością czeka na swoje pierwsze międzyrasowe spotkanie. wytwórnia Jules Jordan's 'Blacked', z udziałem czarnego, dużego czarnego kutasa Jaxa Slayhera, tworzy scenę dla tego intensywnego, niezapomnianego doświadczenia. To oznacza wejście Natalie do branży, zostawiając widzów bez tchu.