Blackedraw, mistrz międzyrasowej przyjemności, zabiera piękną dziewczynę z mieszanej rasy na dziką jazdę. Ich chemia jest wybuchowa, gdy angażują się w różne pozycje, prezentując jego ogromny czarny kutas w chwale wysokiej rozdzielczości. To noc nieokiełznanej namiętności i surowego, pierwotnego pożądania.