Zmysłowa Demi Sutra przyłapuje swojego byłego Briana i jego nową czarnoskórą dziewczynę, Ebony Mystique. Brian próbuje zadowolić obie, ale Demi dominuje, lizanie i ruchanie go w twarz. Czarna kobieta dołącza, prowadząc do dzikiego międzyrasowego rompingu, kończąc na gorącym wytrysku na twarz.