Dillion Harper, een zwoele onderdanige stripper, staat op het punt om geschoold te worden door haar MILF-baas, Rachel Starr. Rachel, een strenge tuchtmeester, beveelt Dillion zich uit te kleden en over een stoel te hurken, waardoor haar weelderige kont zichtbaar wordt. Rachel , een seksuele mentor, gaat verder met het neuken van Dillon's strakke gaatje, waardoor ze trilt in extase.