Luna Corazon, een Afrikaanse Amerikaanse pornoster, houdt zich bezig met homoseksuele gemeenschap met Shona River, waarbij orale stimulatie van de anus en het gebruik van een seksspeeltje worden gebruikt.
Luna Corazon, een zwoele ebony baas, verleidt haar werknemer Shona River. Hun gepassioneerde ontmoeting vult zich met intens poesje likken, rimjobs en speeltjes spelen, met als hoogtepunt een spannende anale ontmoeting.