Karlee Gray, een BDSM-liefhebber, vervult haar cuckold fantasie met haar jonge blanke vriendje. Ze verleidt hem met een goed bedeelde ebbenhouten knapperd, wat leidt tot interraciale actie. De opwinding van haar vriend versterkt haar plezier, wat leidt naar een hoogtepunt dat hen beiden tevreden laat.