Juliana Grandi en Sonja Black, twee zwoele zwarte tieners, werken samen om de goed bedeelde Ian Scott een anale training te geven. Met precisie en passie wisselen ze elkaar af tussen het deepthroaten van zijn enorme lid, het likken van zijn strakke gaatje aan de anus en het berijden van een kolossale dildo in een wild triootje.