Melrose Foxxx, een prachtige ebony godin, geniet van een erotische ontmoeting met een zwoele blonde babe. De brunette schoonheid verleidt Melrose met een dildo, terwijl haar partner haar gretig pleziert met een gepassioneerde likbeurt. Het plezier escaleert als de brunette het speeltje diep in Melrose's hunkerende poesje duwt.