Blonche Bradburry en Ninel Mojado, twee onverzadigbare liefhebbers van grote zwarte pikken, duiken in een wilde interraciale orgie. Met hun ruime boezems tentoongesteld, bedienen ze gretig enorme zwarte pikken en genieten ze van intense dubbele penetratieactie, gapende anussen en explosieve gezichtsbehandelingen.