Anissa Kate en Clea Gaultier, twee ondeugende lesbiennes, verwarmen een balkon met hun wulpse lichamen en ruime boezems, wat leidt tot een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Hun gepassioneerde ontmoeting vult zich met verleidelijk vingeren, likken en poesjes eten, met als hoogtepunt euforische orgasmes.