De jonge brunette betoveraar Ally Evans bezwijkt voor de aantrekkingskracht van ervaren blonde verleidster Nina Hartley. Hun erotische dans ontvouwt zich in een verleidelijke 69, hun lippen en tongen verkennen elkaars verlangens. De onschuld van Ally voldoet aan Nina's ervaring in een hete, in nylon geklede ontmoeting, met als hoogtepunt een gezichtsbeloning.