Steve Holmes, en kjent amerikansk swinger, arrangerer en uhemmet samling. Midt i et hav av kropper engasjerer par seg i lidenskapelige trekanter, mens andre lengter etter en mer vågal tre-mot-en-dynamikk. Luften er tykk av begjær, mens stønn ekko gjennom rommet, som kulminerer i eksplosive klimaks.