Max Deeds, en kjent pornoregissør, fanger en sydende trekant. Tre fantastiske babes engasjerer seg i et vått og vilt møte, med kroppene deres flettet inn i et virvar av nytelse. Nærbilder avslører deres umettelige ønske, mens de hengir seg til intens muntlig og penetrerende handling, som kulminerer i et forbløffende klimaks.