De lune bestevennene Nancy A og Anie Darling, i Ultra Films-riket, slipper løs sine kinky ønsker. De dykker ned i fetisjlek, utforsker leker, dominans og underkastelse, alt mens de opprettholder sin uimotståelige sjarm. En fristende visning av rå lidenskap og ufiltrert nytelse.