Petite Lily Jordan, en ung vixen med en forkjærlighet for nytelse, venter ivrig på at kjæresten skal komme tilbake. Når han kommer, er hun klar til å sluke hans store lem, hennes lille munn klarer knapt å omslutte omkretsen hans. Denne intense scenen kulminerer i en varm, klissete avslutning.