Lex Steele, en velutstyrt mann, og hans lune MILF-kjæreste, Courtney Devine, setter opp et Hot-show. Etter litt forførende erting sluker Courtney ivrig den store svarte kuken hans før de engasjerer seg i en lidenskapelig, undertøyskledd boltre, som kulminerer i en vill fittebanking.