Den fengslende Josephine Mutzenbacher, en dyktig forfører, befinner seg i et luksuriøst herskapshus i 1986. Hun er ettertraktet av flere menn, som hun dyktig tilfredsstiller med sine muntlige ferdigheter. Denne scenen utspiller seg med en rekke intense, gjensidige håndjobber, som fører til et eksplosivt klimaks.