Haley Cummings erter moren sin, Shay Fox, med kjæresten sin massive svarte kuk. Shay, en moden cougar, kan ikke motstå og suger den ivrig. Haley rir deretter kjæresten sin, noe som fører til en klimaks creampie. Flash Browns store svarte kuk dominerer både mor og datter i dette intense interracial møtet.