Den lune brunettetrollkvinnen Anya Krey og den forførende tenåringen Baby Nicols slipper løs et lidenskapelig møte. Deres ekspertmuntlige ferdigheter, dyktige fingre og ivrige fitter kombineres for en uforglemmelig fest. Deres umettelige ønsker kulminerer i en vill cowgirl-tur, som viser deres felles kjærlighet til nytelse og hverandre.