Den blonde tenåringen Elsa Jean, lei av kjæresten sin forsømmelse, griper en mulighet. Hun vekker forførende bestevennen hans, stripper ned og monterer ham. Uten at den sovende gutten vet det, er hun utro mot vennen hans. Scenen utspiller seg i et opphetet, påkledd møte, fylt med lidenskap og voyeuristisk nytelse.