En het trekant utfolder seg mens Demi Sutra, Kira Noir og Ajaa Xxx engasjerer seg i et kinky rollespill. Demis små hender jobber med magi på Kira, mens Ajaas ser ivrig på. Handlingen varmes opp med en strap-on, noe som fører til en vill, interracial blowjob-finale.