Texas cougar Deauxma, en tatovert vixen med massive meloner, møter Angie Noir, en sexy brunette, for en het økt. Deres lidenskapelige omfavnelse avslører Deauxmas kolossale kurver, som fører til en inderlig utforskning av hverandres kropper, som kulminerer i et vilt, puss-jævla klimaks.