Bess Breast, en vellystig vixen med store ressurser, befinner seg i en castingøkt. Mens hun ligger på sofaen, blir de saftige bena hennes snart knullet nådeløst, og barmen hennes spretter for hvert støt. Dette hardcore-møtet gjør Bess andpusten, og de store naturlige puppene hennes vipper for hvert kraftige støt.